التخصيص وبناء المحفظة
يربط التخصيص الأهداف بتوظيف رأس المال. ويستدعي جمع التعرضات مراعاة السيولة والتنويع والتكاليف والسيناريوهات، إلى جانب دور كل مكون في الثروة الكلية.
PERCY & CO. / SWISS SINGLE FAMILY OFFICE
إدارة الأصول · Asset Management
تحويل الرؤية المتعلقة بالثروة إلى انضباط في الإدارة.
الانضباط · التكتم · الاستمرارية
03 / PERCY & CO.
يربط قسم إدارة الأصول في PERCY & CO. أهداف رأس المال بتحليل الأسواق ومتابعة التعرضات. وينطلق من الاتساق بين الأفق الزمني واحتياجات السيولة والقدرة على تحمل المخاطر، ضمن رؤية شاملة لثروة العائلة.
مجالات الاهتمام
- التخصيص وبناء المحفظة
- التحليل والاختيار
- متابعة المخاطر
التحليل والاختيار
يتطلب الاختيار معايير مفهومة وقابلة للتحقق. تُفحص العمليات وهياكل الأدوات والتكاليف والمخاطر باتساق، مع التمييز بين القناعات الطويلة الأجل والافتراضات القابلة للمراجعة.
المتابعة والانضباط
تتطلب الإدارة قراءة مستمرة للتعرضات والظروف. وتساعد المتابعة على كشف الانحرافات والتركزات وتغير احتياجات العائلة، مع حفظ أسباب القرارات.
رأس المال في سياقه
يُنظر إلى رأس المال في سياق العائلة والتزاماتها. ويشكل التحليل والمتابعة والمراجعة مساراً متسقاً يحافظ على وضوح القرارات عند تغير الظروف.
PERCY & CO.
أسئلة توجه القرار
01هل تعكس المحفظة أهداف العائلة؟
02ما المخاطر المقصودة وأين يتركز التعرض؟
03متى ينبغي مراجعة القرارات؟