Asignación y construcción
La asignación conecta objetivos y empleo del capital. Combinar exposiciones exige considerar liquidez, diversificación, costes y escenarios, además de la función de cada componente en el patrimonio completo.
PERCY & CO. / SWISS SINGLE FAMILY OFFICE
Asset Management
Convertir la visión patrimonial en disciplina de gestión.
DISCIPLINA · DISCRECIÓN · CONTINUIDAD
03 / PERCY & CO.
La división Asset Management de PERCY & CO. relaciona los objetivos del capital con el análisis de mercados y el seguimiento de exposiciones. Parte de la coherencia entre plazos, liquidez y capacidad de asumir riesgo, considerando el patrimonio familiar como un todo.
Ámbitos de atención
- Asignación y construcción de cartera
- Análisis y selección
- Seguimiento del riesgo
Análisis y selección
La selección requiere criterios comprensibles y verificables. Procesos, estructuras de instrumentos, condiciones económicas y riesgos se examinan de forma coherente, distinguiendo convicciones duraderas e hipótesis revisables.
Seguimiento y disciplina
La gestión exige observar continuamente exposiciones y contexto. El seguimiento permite reconocer desviaciones, concentraciones y cambios en las necesidades familiares, conservando los motivos de las decisiones.
El capital en su contexto
El capital se considera en el contexto de la familia y sus compromisos. Análisis, seguimiento y revisión forman un proceso coherente que mantiene comprensibles las decisiones cuando cambian las condiciones.
PERCY & CO.
Preguntas que orientan las decisiones
01¿La cartera refleja los objetivos familiares?
02¿Qué riesgos son intencionados y cuáles están concentrados?
03¿Cuándo conviene revisar las decisiones?