Comprender
Identificar las prioridades familiares, la naturaleza de los activos y los compromisos existentes. Distinguir los recursos disponibles del capital que puede comprometerse a largo plazo.
PERCY & CO. / SWISS SINGLE FAMILY OFFICE
Comprender. Decidir. Preservar.
Una decisión cobra sentido en su contexto familiar. El método parte de una visión conjunta y hace explícitos los objetivos, las responsabilidades y los plazos.
DISCIPLINA · DISCRECIÓN · CONTINUIDAD
Evaluar
Examinar escenarios, concentraciones y necesidades de liquidez. Comparar alternativas con criterios documentados y valorar sus consecuencias para la familia.
Decidir
Asignar funciones y responsabilidades. Definir las etapas de aprobación e incorporar a profesionales cualificados cuando sea necesario.
Revisar en el tiempo
Reconsiderar las decisiones cuando cambien las circunstancias. Conservar sus motivos y mantener un diálogo ordenado entre generaciones.
Ginebra, Suiza