Comprendre
Identifier les priorités familiales, la nature des actifs et les engagements existants. Distinguer les ressources disponibles du capital pouvant être engagé à long terme.
PERCY & CO. / SWISS SINGLE FAMILY OFFICE
Comprendre. Décider. Préserver.
Une décision prend son sens dans son contexte familial. La méthode part d’une vue d’ensemble et explicite les objectifs, les responsabilités et les horizons de temps.
DISCIPLINE · DISCRÉTION · CONTINUITÉ
Évaluer
Examiner les scénarios, les concentrations et les besoins de liquidité. Comparer les options selon des critères documentés et leurs conséquences pour la famille.
Décider
Attribuer les rôles et responsabilités. Définir les étapes d’approbation et faire intervenir les professionnels qualifiés lorsque leur expertise est nécessaire.
Suivre dans le temps
Réexaminer les décisions lorsque le contexte évolue. Conserver les motifs des choix et entretenir un dialogue structuré entre les générations.
Genève, Suisse