حصر الأصول
يميز الحصر المفيد للثروة بين طبيعة كل أصل وملكيته ووظيفته. وتصبح المعلومات أوضح عندما تشمل الالتزامات والمواعيد والروابط بين المكونات، بدلاً من الاقتصار على القيمة المالية.
PERCY & CO. / SWISS SINGLE FAMILY OFFICE
تنسيق الثروة
رؤية شاملة لموارد العائلة.
الانضباط · التكتم · الاستمرارية
04 / PERCY & CO.
تساعد قراءة الأصول المالية والحصص والأصول الحقيقية معاً على فهم توازن الثروة. يبدأ التنسيق بتنظيم المعلومات والتمييز بين أهداف العائلة والتزاماتها والموارد المتاحة لها.
مجالات الاهتمام
- حصر الأصول
- احتياجات السيولة
- تنسيق عمل المتخصصين
احتياجات السيولة
ينبغي أن يلبي رأس المال المتاح احتياجات مختلفة. فالنفقات العائلية والتزامات الأعمال والمشروعات الطويلة تتطلب قراءة للمواعيد تراعي أيضاً الظروف الأقل ملاءمة.
تنسيق عمل المتخصصين
غالباً ما ترى البنوك والإداريون والمتخصصون أجزاء مختلفة من الثروة نفسها. وتساعد اللغة المشتركة والمسؤوليات الواضحة على الحوار وتمنع انعزال المعلومات المهمة.
نفهم. نقرر. نصون.
تكتسب القرارات معناها من سياقها العائلي. يبدأ المنهج بصورة شاملة ويوضح الأهداف والمسؤوليات والآفاق الزمنية.
PERCY & CO.
أسئلة توجه القرار
01ما الموارد التي يجب أن تبقى متاحة؟
02ما المسؤوليات المرتبطة بكل أصل؟
03كيف نجعل المعلومات قابلة للمقارنة؟