Vermögensübersicht
Eine hilfreiche Vermögensübersicht unterscheidet Art, Eigentum und Zweck jedes Wertes. Informationen werden klarer, wenn sie neben Finanzwerten auch Verpflichtungen, Fristen und Verbindungen zwischen den Bestandteilen zeigen.
PERCY & CO. / SWISS SINGLE FAMILY OFFICE
Vermögenskoordination
Ein Gesamtbild der familiären Ressourcen.
DISZIPLIN · DISKRETION · KONTINUITÄT
04 / PERCY & CO.
Finanzanlagen, Beteiligungen und Sachwerte gemeinsam zu betrachten hilft, das Vermögensgleichgewicht zu verstehen. Die Koordination beginnt mit geordneten Informationen und der Unterscheidung zwischen Zielen, Verpflichtungen und verfügbaren Mitteln.
Schwerpunkte
- Vermögensübersicht
- Liquiditätsbedarf
- Koordination von Fachleuten
Liquiditätsbedarf
Verfügbares Kapital muss unterschiedlichen Bedürfnissen entsprechen. Familienausgaben, unternehmerische Verpflichtungen und langfristige Vorhaben erfordern eine zeitliche Betrachtung, die auch ungünstigere Umstände berücksichtigt.
Koordination von Fachleuten
Banken, Administratoren und Fachleute sehen häufig unterschiedliche Teile desselben Vermögens. Eine gemeinsame Sprache und klare Zuständigkeiten erleichtern den Austausch und verhindern isolierte Informationen.
Verstehen. Entscheiden. Bewahren.
Eine Entscheidung gewinnt durch ihren familiären Zusammenhang Bedeutung. Der Ansatz beginnt mit einem Gesamtbild und macht Ziele, Zuständigkeiten und Zeithorizonte deutlich.
PERCY & CO.
Fragen als Entscheidungsgrundlage
01Welche Mittel müssen verfügbar bleiben?
02Welche Verantwortung begleitet jeden Wert?
03Wie werden Informationen vergleichbar?