Zeithorizonte
Ein Zeithorizont verbindet jeden Kapitaleinsatz mit einem Zweck. Mittel für kurzfristige Bedürfnisse und generationenübergreifende Vorhaben benötigen unterschiedliche Maßstäbe, die bei Entscheidungen erkennbar bleiben müssen.
PERCY & CO. / SWISS SINGLE FAMILY OFFICE
Anlagestrategie
Kapital, Zeit und Verantwortung verbinden.
DISZIPLIN · DISKRETION · KONTINUITÄT
05 / PERCY & CO.
Der Rahmen verknüpft familiäre Ziele mit der Fähigkeit, Risiken und Illiquidität zu tragen. Entscheidungen werden im Gesamtvermögen unter Berücksichtigung von Diversifikation, Kosten und negativen Szenarien betrachtet, ohne Ergebnisse zu versprechen.
Schwerpunkte
- Zeithorizonte
- Konzentration und Diversifikation
- Bewertungskriterien
Konzentration und Diversifikation
Diversifikation zeigt sich in den zugrunde liegenden wirtschaftlichen Faktoren. Scheinbar unterschiedliche Anlagen können von derselben Branche, Währung oder Finanzierungslage abhängen.
Bewertungskriterien
Eine fundierte Wahl benennt Annahmen, Kosten und Gründe für eine Überprüfung. Ein konsistenter Vergleich macht den Beitrag jeder Alternative zum gesamten Vermögensgleichgewicht verständlich.
Verstehen. Entscheiden. Bewahren.
Eine Entscheidung gewinnt durch ihren familiären Zusammenhang Bedeutung. Der Ansatz beginnt mit einem Gesamtbild und macht Ziele, Zuständigkeiten und Zeithorizonte deutlich.
PERCY & CO.
Fragen als Entscheidungsgrundlage
01Welche Ziele brauchen geduldiges Kapital?
02Welche Risiken überschneiden sich?
03Welche Ereignisse erfordern eine Überprüfung?