Comprendere
Ricostruire le priorità della famiglia, la natura degli attivi e gli impegni esistenti. Distinguere ciò che deve restare disponibile da ciò che può essere impegnato nel lungo periodo.
PERCY & CO. / SWISS SINGLE FAMILY OFFICE
Comprendere. Decidere. Custodire.
Una decisione acquista significato quando è coerente con il contesto familiare. Il metodo parte da una visione d’insieme e rende espliciti obiettivi, responsabilità e tempi.
DISCIPLINA · RISERVATEZZA · CONTINUITÀ
Valutare
Esaminare scenari, concentrazioni e necessità di liquidità. Confrontare le alternative con criteri documentati, senza separare l’analisi economica dalle conseguenze per la famiglia.
Decidere
Attribuire ruoli e responsabilità. Definire i passaggi di approvazione e coinvolgere, dove necessario, professionisti qualificati nelle rispettive competenze.
Seguire nel tempo
Rivedere le decisioni alla luce dei cambiamenti. Conservare memoria delle motivazioni e mantenere un dialogo ordinato tra le generazioni.
Ginevra, Svizzera