Allokation und Konstruktion
Allokation verbindet Ziele mit dem Kapitaleinsatz. Bei der Kombination von Positionen zählen Liquidität, Diversifikation, Kosten und Szenarien sowie die Rolle jeder Komponente im Gesamtvermögen.
PERCY & CO. / SWISS SINGLE FAMILY OFFICE
Asset Management
Vermögensziele in disziplinierte Verwaltung übersetzen.
DISZIPLIN · DISKRETION · KONTINUITÄT
03 / PERCY & CO.
Die Division Asset Management von PERCY & CO. verbindet Kapitalziele mit Marktanalyse und der Beobachtung von Risiken. Ausgangspunkt ist die Abstimmung von Zeithorizonten, Liquiditätsbedarf und Risikotragfähigkeit. Familienvermögen wird dabei als Ganzes betrachtet.
Schwerpunkte
- Allokation und Portfoliokonstruktion
- Analyse und Auswahl
- Risikoüberwachung
Analyse und Auswahl
Auswahl verlangt verständliche und überprüfbare Kriterien. Prozesse, Instrumentenstrukturen, Kosten und Risiken werden konsistent betrachtet, wobei langfristige Überzeugungen von überprüfbaren Annahmen zu unterscheiden sind.
Überwachung und Disziplin
Verwaltung erfordert laufende Beobachtung von Positionen und Umfeld. Monitoring zeigt Abweichungen, Konzentrationen und Veränderungen der familiären Bedürfnisse auf und bewahrt die Gründe für Entscheidungen.
Kapital in seinem Zusammenhang
Kapital wird im Zusammenhang mit der Familie und ihren Verpflichtungen betrachtet. Analyse, Beobachtung und Überprüfung bilden einen konsistenten Prozess, der Entscheidungen auch bei veränderten Bedingungen verständlich hält.
PERCY & CO.
Fragen als Entscheidungsgrundlage
01Spiegelt das Portfolio die Familienziele wider?
02Welche Risiken sind beabsichtigt und welche konzentriert?
03Wann sollten Entscheidungen überprüft werden?