POTENTIA · DYNASTIA · PROVIDENTIAPERCY & CO. / SWISS SINGLE FAMILY OFFICE
Traduire la vision patrimoniale en discipline de gestion.
03 / PERCY & CO.
La division Asset Management de PERCY & CO. relie les objectifs du capital à l’analyse des marchés et au suivi des expositions. Elle part de la cohérence entre horizon, besoins de liquidité et capacité à supporter le risque, dans une perspective globale du patrimoine familial.
L’allocation relie les objectifs à l’emploi du capital. La combinaison des expositions tient compte de la liquidité, de la diversification, des coûts et des scénarios, ainsi que du rôle de chaque composante dans le patrimoine.
La sélection demande des critères compréhensibles et vérifiables. Processus, structure des instruments, conditions économiques et risques s’examinent avec cohérence, en distinguant convictions durables et hypothèses à réévaluer.
La gestion exige une lecture continue des expositions et du contexte. Le suivi permet de relever écarts, concentrations et évolutions des besoins familiaux tout en conservant les motifs des décisions.
Le capital est considéré dans le contexte de la famille et de ses engagements. Analyse, suivi et révision composent un processus cohérent qui garde les décisions compréhensibles lorsque les conditions évoluent.
PERCY & CO.
01Le portefeuille reflète-t-il les objectifs familiaux ?
02Quels risques sont voulus et lesquels sont concentrés ?
03Quand faut-il revoir les choix ?