Compreender
Identificar as prioridades familiares, a natureza dos ativos e os compromissos existentes. Distinguir os recursos disponíveis do capital que pode ser comprometido a longo prazo.
PERCY & CO. / SWISS SINGLE FAMILY OFFICE
Compreender. Decidir. Preservar.
Uma decisão ganha sentido no seu contexto familiar. O método parte de uma visão global e explicita objetivos, responsabilidades e horizontes temporais.
DISCIPLINA · DISCRIÇÃO · CONTINUIDADE
Avaliar
Examinar cenários, concentrações e necessidades de liquidez. Comparar alternativas segundo critérios documentados e considerar as consequências para a família.
Decidir
Atribuir funções e responsabilidades. Definir as etapas de aprovação e envolver profissionais qualificados quando necessário.
Acompanhar no tempo
Reavaliar as decisões quando o contexto muda. Conservar os motivos das escolhas e manter um diálogo organizado entre gerações.
Genebra, Suíça