Verstehen
Familiäre Prioritäten, die Art der Vermögenswerte und bestehende Verpflichtungen erfassen. Verfügbare Mittel von langfristig einsetzbarem Kapital unterscheiden.
PERCY & CO. / SWISS SINGLE FAMILY OFFICE
Verstehen. Entscheiden. Bewahren.
Eine Entscheidung gewinnt durch ihren familiären Zusammenhang Bedeutung. Der Ansatz beginnt mit einem Gesamtbild und macht Ziele, Zuständigkeiten und Zeithorizonte deutlich.
DISZIPLIN · DISKRETION · KONTINUITÄT
Bewerten
Szenarien, Konzentrationen und Liquiditätsbedarf prüfen. Alternativen anhand dokumentierter Kriterien und ihrer Folgen für die Familie vergleichen.
Entscheiden
Rollen und Zuständigkeiten festlegen. Genehmigungsschritte bestimmen und bei Bedarf qualifizierte Fachleute einbeziehen.
Langfristig begleiten
Entscheidungen bei veränderten Umständen überprüfen. Die Beweggründe festhalten und einen geordneten Dialog zwischen den Generationen pflegen.
Genf, Schweiz